2020年には、新しいコロナウイルス肺炎の流行状況は、新しいクラウン肺炎ウイルスの流行状況の影響を受け、マスクや防護服の国際貿易がより活発になりました。完全な産業チェーンのメリットを活かし、中国の繊維産業の輸出競争力は着実に開放され、南アジアや東南アジアの繊維・衣料品の輸出規模は縮小しています。
先進国の終わりの消費は落ち込み、中国の市場シェアは安定している
主要先進国におけるマスクの輸入は大幅に増加し、繊維の輸入が明らかに拡大し、衣料品の輸入が減少しています。2020年、EUと日本はそれぞれ206億2,000万ユーロ(約246億米ドル)と518億7,000万円(約47億5,000万米ドル)のマスクを世界から輸入し、同時期の繊維輸入額の48.1%と41.7%を占めました。EUと日本の繊維製品の輸入量は前年比61.1%増、前年比31.5%増。米国は85億6,000万米ドルのマスクを輸入し、同じ期間に繊維輸入の25.1%を占め、マスク以外の他の繊維製品の輸入は前年比6.6%減少しました(米国は2019年にマスクの輸入量を公表しておらず、マスクを含むすべての繊維輸入品の成長を計算することは不可能でした)。
図1:2020年の主要先進国における繊維・衣料品輸入の前年比成長率
注:米国が2020年に発表した繊維や衣料品の輸入データにはマスクは含まれていませんが、欧州連合(EU)と日本の輸入データにはマスクが含まれています。
データソース:米国繊維・衣料品事務所、ユーロスタット、日本税関
この流行は、先進国の住民の雇用と収入に大きな影響を与えました。住宅の孤立や社会活動の減少などの消費シナリオの変化の影響と相まって、衣料品やその他の重要でない終末期消費財の販売はスムーズではありません。2020年4月の欧米・日本の衣料品・衣料品の小売売上高は過去最低に落ち込んだ。その後、徐々に回復したものの、秋冬の流行状況が再び小売市場に打撃を与え、年間の小売売上高の減少は依然として大きかった。2020年の米国における衣料品および衣料品の小売売上高は、前年比26%の19,735億米ドルに達しました。日本の繊維・アパレルの小売売上高は793億米ドルで、前年比21.4%減少。欧州連合(EU)における繊維、衣料品、履物の小売売上高は24.4%減少した。2020年には、米国、欧州連合(EU)、日本からの衣料品の輸入量はそれぞれ23.5%、13.5%、15%減少しました。
図2:主要先進国における衣料品小売売上高の月次成長率
データソース:米国経済分析局、ユーロスタット、日本経済産業省
国内の流行防止・防疫状況の全体的な安定性により、中国の繊維産業システムは完全であり、競争上の優位性は顕著である。中国は、アジアで唯一の主要な繊維・衣料品生産国となり、輸出の伸びがプラスとなり、それに応じて国際市場シェアが拡大しています。中国税関エクスプレスのデータによると、2020年の中国の繊維・衣料品輸出は前年比9.6%増の2,912億2,000万米ドルでした。米国、欧州、日本の関連統計データによると、2020年の米国、欧州連合(EU)、日本の繊維・衣料品の総輸入に占める中国の割合はそれぞれ33%、43.9%、58.6%となり、2019年と比較してそれぞれ0.2%、13.1%、3.3ポイント増加する。その中で、中国のマスク製品は絶対的な優位性を占めており、米国、欧州連合(EU)、日本からのマスク輸入の83%、91.3%、89.9%を占めています。
図3 主要輸入市場における中国の繊維製品および衣料品製品のシェア
データソース:米国繊維・衣料品事務所、ユーロスタット、日本税関
他の発展途上国の繊維・衣料品輸出は一般的に縮小
2020年には、南アジアと東南アジアの主要な繊維・衣料品生産国の輸出規模を様々な程度に縮小する。関連する統計によると、2020年にはバングラデシュ、ベトナム、インドネシアがそれぞれ297億1000万米ドル、335億5000万米ドル、58億6000万米ドルの繊維と衣料品を世界に輸出し、輸出量はそれぞれ前年比11.8%、9.3%、17.2%減少する。インドは2020-2021年度に216億7,000万米ドルの繊維・衣料品を輸出しており(2020年4月から2021年1月のデータ)、前年比19.3%減少しました。製品構造の面では、利用可能なデータから、上記4カ国の繊維輸出は一般的に衣料品よりも優れていますが、バングラデシュの繊維輸出だけが21.6%のプラス成長を遂げています。他の3カ国の繊維輸出は様々な程度で減少したが、衣料品輸出の減少は繊維製品よりも大きかった。インドとバングラデシュの衣料品輸出はそれぞれ26.4%、12.7%減少し、繊維製品に比べて13.6%と34.3ポイント高くなった。
トルコは繊維・衣料品輸出の世界トップ10カ国の1つで、2020年の輸出総額は270億8,000万米ドルで、前年比3.9%減少し、そのうち繊維輸出は0.7%減少し、衣料品輸出は6.3%減少しました。
図4:一部の国における繊維・衣料輸出量の増加
注:インドの会計年度は4月から翌年の行進です。この数字のインドの輸出データは、2020年4月から2021年1月までです。
出典:ベトナム税関、バングラデシュ税関、トルコ統計局、インド商務産業省、インドネシア統計局
